תשתית הטעינה של סין

בסוף יוני 2022, הבעלות הלאומית על כלי רכב מנועיים הגיעה ל-406 מיליון, כולל 310 מיליון כלי רכב ו-10.01 מיליון רכבי אנרגיה חדשים.עם הגעתם של עשרות מיליוני רכבי אנרגיה חדשים, הבעיה שמגבילה את הפיתוח של רכבי אנרגיה חדשים בסין היא התשתיות.לכן, אני רוצהלמיין את נתוני התשתית באופן קבוע(דו חודשי) בעתיד.

● מספר ערימות טעינה

ביולי היו 684,000 ערימות טעינה DC ו-890,000 ערימות טעינה AC בסין.מספר ערימות הטעינה הציבוריות גדל ב-47,000 בחודש בודד.המספר המצטבר של תשתיות הטעינה המדווחות בפריסה ארצית עמד על 3.98 מיליון.

▲איור 1. מצב מתקני הטעינה בסין

●חלוקת ערימות טעינה

71.7% מערימות הטעינה במדינה מפוזרות ב-10 אזורים כולל גואנגדונג, שנגחאי, ג'יאנגסו, ג'ג'יאנג, בייג'ינג, הוביי, שאנדונג, אנהוי, הנאן, פוג'יאן וכו'. קיבולת הטעינה מרוכזת בהתאם באזורים אלו.כיום, צריכת החשמל של הטעינה הציבורית מתמקדת בעיקר בעבור אוטובוסים ורכבי נוסעים, כושר הטעינה הכולל בפריסה ארצית בחודש יולי עמד על כ-2.19 מיליארד קוט"ש, השווה ל-219 קוט"ש טעינה לרכב בחודש, או כ-7 קוט"ש ליום.

▲איור 2. חלוקת מתקני טעינה ציבוריים בסין

●חברת תפעול טעינה

מבין חברות ההפעלה של ערימת הטעינה ביולי, 295,000 יחידות הופעלו על ידי Tedian, 293,000 יחידות הופעלו על ידי Xingxing, ו-196,000 יחידות הופעלו על ידי State Grid - בעיקר שלוש החברות הללו.ביניהם, Xingxing הפעילה גם כ-72,200 ערימות טעינה פרטיות.אבל הדבר החשוב ביותר הוא ערימת הטעינה של DC.

▲איור 3. סקירה כללית של מתקני טעינה ארגוניים גדולים

חלק 1

הנחת כלונסאות DC ותשתית חילופי חשמל

בהשוואה ליוני, מספר ערימות הטעינה הציבוריות גדל ביולי ב-47,000 יחידות, עלייה של 65.7% משנה לשנה.נכון לסוף יולי 2022, יש כיום 1.575 מיליון ערימות טעינה ציבוריות, כולל 684,000 ערימות טעינה DC ו-890,000 ערימות טעינה AC.בפריסה של כלונסאות טעינה, החשיבות של כלונסאות DC היא הגדולה ביותר;במקביל, ככל שההספק של כלונסאות DC יגדל, גל חדש של יעילות השקעה יחליף את ה-60-100kW הקודמים בהספק גבוה, ויש לקחת בחשבון גם את הקשר בין הספק הטעינה לעומס החשמלי, שעשוי להיות כרוך בהספק חדש. גל של השקעות באחסון אנרגיה.

בין ערימות הטעינה של DC, ההשפעה הכוללת של 180,000 חתיכות של שיחות מיוחדות עדיין טובה מאוד, ואחריה 89,700 חתיכות של טעינה של Xingxing ו-89,300 חתיכות של רשת המדינה.בין חברות הרכב, פולקסווגן בנתה רשת של 6,700 ערימות טעינה מהירה, ואחריהן NIO 4607 ו-Xpeng 4015. טסלה התחילה טוב וכעת היא עקפה במלואה.יש רק 2492 שורשים.

▲איור 4. מצב ערימות הטעינה הראשיות של DC

למעשה, יכולת הטעינה של כלי רכב חשמליים מושגת גם באמצעות ערימות טעינה מהירה DC.קיבולת הטעינה של המדינה מרוכזת בעיקר במחוזות גואנגדונג, ג'יאנגסו, סצ'ואן, ג'ג'יאנג, פוג'יאן, הביי, שאאנשי, שנחאי, הוביי, הונאן ועוד.הזרימה נשלטת על ידי אוטובוסים ומכוניות נוסעים, וסוגים אחרים של כלי רכב כגון רכבי לוגיסטיקה תברואה ומוניות מהווים חלק קטן.ביולי 2022, קיבולת הטעינה הארצית הכוללת עמדה על כ-2.19 מיליארד קוט"ש, עלייה משנה לשנה של 125.2% ועלייה מחודשת של 13.7%.

▲איור 5. השוואה בין קיבולת הטעינה ומספר מתקני הטעינה

● יעילות תפעולית של מפעילי הטעינה

כדי לראות את היעילות התפעולית, ניתן להשוות בין כמות הטעינה למספר ערימות הטעינה.

נכון ליולי 2022, 15 המפעילים המובילים של מפעלי תפעול טעינה במדינה היוו 92.5% מהסך הכולל: 295,000 יחידות המופעלות באמצעות שיחות מיוחדות, 293,000 יחידות המופעלות על ידי Xingxing Charge, 196,000 יחידות המופעלות על ידי State Grid, ו-09 יחידות. Cloud Quick Charge Taiwan ו-China Southern Power Grid מפעילים 95,000 יחידות, ו-Xiaoju Charging מפעילה 80,000 יחידות.

נתוני החיוב של כל חברה מייצגים את ההכנסה החודשית בפועל (איור 6).מביניהם, טעינת Xiaoju היא המפתיעה ביותר, וההפצה המקוונת לרכב אכן עולה חשמל.מבין חברות הרכב, NIO אכן שירתה הרבה חברות.הוא משתמש בהרבה יותר מקאימאיסי.הביצועים בעלות הנמוכה ביותר הם SAIC Anyue.

▲איור 6. השוואת קיבולת הטעינה

מנקודת המבט הנוכחית, מינואר עד יולי השנה, הגידול בתשתיות הטעינה עמד על 1.362 מיליון יחידות, הגידול בערימות הטעינה הציבוריות גדל ב-199.2% משנה לשנה, והגידול בערימות הטעינה הפרטיות שנבנו עם כלי רכב. המשיך לעלות, עלייה של 390.1% בהשוואה לשנה.הצמיחה של כל ערימת הטעינה הפרטית עדיין משמחת מאוד.התוספת של תשתיות הטעינה היא 1.362 מיליון יחידות, והיקף המכירות של רכבי אנרגיה חדשים הוא 3.194 מיליון יחידות.מנקודת המבט של השנה, היחס המצטבר של כלי רכב ערימה לרכב הוא 1:2.3.

חלק 2

מתקן להחלפת סוללה

בהשוואה למגוון הכולל של מתקני הטעינה, ישנן כיום 1600+ תחנות החלפת סוללות בארץ, מתוכן NIO מהווה 1000+ ואודונג קרוב ל-500.מנקודת המבט של תפוצה אזורית, בעיקר בבייג'ינג(275), גואנגדונג(220)וג'ג'יאנג(159), ג'יאנגסו(151)ושנגחאי(107).

עדיין לוקח זמן להוכיח שהפתרון הכולל הוא בעל ערך עבור חברות הרכב.

▲איור 7. מספר תחנות ההחלפה בסין

תקציר: גל זה של בעלות על רכבי אנרגיה חדשים ייתקל בבעיות רבות.אחד מאיתנו הוא להתמודד עם שוק הרכב החדש עם 20 מיליון+, ויש 400 מיליון בעלות.