בנובמבר 2022, בסך הכל 79,935 רכבי אנרגיה חדשים(65,338 כלי רכב חשמליים טהורים ו-14,597 רכבים היברידיים פלאג-אין) נמכרו בארצות הברית, עלייה משנה לשנה של 31.3%, ושיעור החדירה של רכבי אנרגיה חדשים עומד כיום על 7.14%.ב-2022 יימכרו בסך הכל 816,154 רכבי אנרגיה חדשים, והנפח השנתי ב-2021 יעמוד על כ-630,000, והוא צפוי לעמוד על כ-900,000 השנה.
אני רוצה להקדיש זמן להסתכל על השוק האמריקאי, וגם לראות אם ביידן יכול לפתח רכבי אנרגיה חדשים בארצות הברית לאחר הטלה כזו.
▲איור 1. פיתוח רכבי אנרגיה חדשים בארצות הברית משנת 2010
חוק קיצוץ האינפלציה משקיע 369 מיליארד דולר כדי להילחם בשינויי האקלים ויתמקד בתמיכה בפיתוח כלי רכב חשמליים, ואנו רואים שגם מדיניות זו תופסת את הפוקוס.
◎הקלות במס רכב חדש:ספק זיכוי מס בסך 7,500 דולר ארה"ב לכל רכב, והסבסוד תקף מינואר 2023 עד דצמבר 2032.בטל את מגבלת הסבסוד הקודמת של 200,000 כלי רכב ליצרני רכב.
◎מכוניות משומשות (פחות מ-$25,000): זיכוי המס הוא 30% ממחיר המכירה של המכונית הישנה, עם תקרה של 4,000$, והסבסוד תקף מינואר 2023 עד דצמבר 2032.
◎זיכוי המס עבור תשתית טעינת אנרגיה חדשה מוארך עד 2032, ניתן לזכות עד 30% מהעלות, והגבול העליון של זיכוי המס הועלה מ-30,000 דולרים הקודמים ל-100,000 דולר.
◎מיליארד דולר לניקוי כלי רכב כבדים כמו אוטובוסים, אוטובוסים ומשאיות אשפה.
▲איור 2. נקודת המוצא לפיתוח רכבי אנרגיה חדשים בשוק האמריקאי
חלק 1
אספקת רכבי אנרגיה חדשים בשוק האמריקאי
מבחינת אספקת המוצרים, השוק האמריקאי דל מאוד, כך שכרגע ה-LEAF של ניסאן נמצאת בחזית.
▲איור 3.אספקת מוצרים בשוק האמריקאי
●גנרל מוטורס
עקב ריקול מוצר, נפח ג'נרל מוטורס ב-2022 יהיה קטן יחסית.כושר הייצור המתוכנן ב-2025 הוא מיליון, והוא צפוי לייצר 600,000 יחידות.לכן, בשנת 2023 יושקו בזה אחר זה מוצרים הכוללים EQUINOX pure electric, Blazer EV וכו', כך שיש להשיג את היעד של מיליון ב-2023-2025, כך שבשנה הבאה זה יכול להגיע ל-200,000, והתפוקה של Bolt BEV הולך בבירור ל-70,000 כלי רכב.
2023 היא עדיין תקופת מעבר עבור GM.עם תחילת הייצור במפעל הסוללות המשותף, כל הנפח מתקבל על הדעת.מכיוון שהצעת החוק מפצלת את זיכוי המס לשני חלקים שווים של 3,750 דולר לרכב, מוצעות דרישות הרכבה מקומיות עבור הסוללות המשמשות בכלי רכב חשמליים וחומרי המפתח ורכיבי הליבה המשמשים:
◎הסובסידיה הראשונה של $3,750 לרכב:40% מערך חומרי הסוללה העיקריים(כולל ניקל, מנגן, קובלט, ליתיום, גרפיט וכו')מופק או מעובד על ידי ארצות הברית או מדינות שחתמו על הסכמי סחר חופשי עם ארצות הברית, או ממוחזר בצפון אמריקה(2023), השיעור יגדל ב-10% מדי שנה מ-2024 ל-80% עד 2027.
◎סובסידיה שניה של 3,750 דולר ארה"ב לרכב:יותר מ-50% מהערך שלרכיבי סוללה(כולל אלקטרודות חיוביות ושליליות, רדיד נחושת, אלקטרוליט, תאי סוללה ומודולים)(2023), 2024-2025 השיעור גדול או שווה ל-60%, והשיעור יגדל ב-10% מדי שנה מ-2026, ויגיע ל-100% עד 2029.
לכן, GM יכולה להשיג כאן סובסידיה של 3,750 דולר אמריקאי.
▲איור 4.תיק המוצרים של ג'נרל מוטורס
●לַחֲצוֹת
פורד מתכננת לקבל כושר ייצור עולמי שנתי של כ-600,000 כלי רכב חשמליים עד סוף 2023 ויותר מ-2 מיליון כלי רכב עד 2026.לכן, מנקודת המבט של פילוח, המכירות של פורד בארצות הברית עשויות לעלות על 450,000 יחידות ב-2023.
◎מוסטנג מאך-E:270,000 יחידות בשנה(צפון אמריקה, אירופה וסין, ארצות הברית עשויה להוות 200,000 יחידות).
◎F-150 Lightning:150,000 בשנה(צפון אמריקה).
◎תחבורה אלקטרונית:150,000 יחידות בשנה(צפון אמריקה ואירופה, מוערך ב-100,000 יחידות בארה"ב).
◎רכב שטח חדש:30,000 יחידות(אֵירוֹפָּה).
▲איור 5.תכנון כושר הייצור של פורד
Stellantis מחולק כעת לשני חלקים.החלק המקורי של קרייזלר.מנקודת המבט הנוכחית, הסוללות בצפון אמריקה עדיין לא מוכנות.ייתכן שהוא עדיין נשלט על ידי היברידיות פלאג-אין ב-2023, מה שעשוי לחזק מאוד את כוח הפלאגן בארצות הברית.כמות ההיברידית החשמלית בשנת 2023.
◎דודג' הוציאה את הדגם ההיברידי הפלאג-אין הראשון שלה HORNET, שנבנה על הפלטפורמה המשותפת של אלפא רומיאו טונאלה, והפעם השיקה סך הכל HORNET R/T פלאג-אין היברידית.
◎ג'יפ הוציאה את הדגם החשמלי הטהור הראשון שלה Avenger, החל מדגם SUV חשמלי טהור קטן(זה לא נמכר בארצות הברית), הדגם החשמלי הטהור הראשון שהושק בצפון אמריקה יהיה רכב שטח גדול בשם Recon(2024 החל בייצור של Recon בארצות הברית).
▲איור 6.סל רכבי האנרגיה החדשים של Stellantis
המוצרים של יפן ודרום קוריאה כרוכים כולם בסבסוד להרכבה בצפון אמריקה.
חלק 2
אילוצים מעשיים על סובסידיות
מאז ארה"בהסובסידיה קובעת תחילה תנאים מוקדמים, עליהם להתקיים במקביל כדי להיות זכאים להכרזה:
◎יש להרכיב מכוניות חדשות בצפון אמריקה.
◎משנת 2025, מינרלים מרכזיים לסוללות לא יופקו, יעובדו או יחזרו על ידי גורמים זרים מדאיגים המפורטים בחוק השקעות בתשתיות ותעסוקה;משנת 2024, רכיבי סוללה לא ייוצרו או יורכבו על ידי גורמים זרים בעלי דאגה.
◎דרישות מחיר הרכב:מוגבל למשאיות חשמליות, טנדרים ורכבי שטח במחיר של לא יותר מ-$80,000, ולמכוניות סדאן במחיר של לא יותר מ-$55,000.
◎דרישות הכנסה לרוכשי רכב:מגבלת ההכנסה האישית הכוללת היא 150,000 דולר ארה"ב, ראש משק הבית הוא 225,000 דולר ארה"ב, והמגיש המשותף הוא 300,000 דולר ארה"ב.
עבור בעלי טסלה בקליפורניה, ארה"ב, ייתכן שתנאי זה לא יתקיים.ההשפעה הכוללת הפעם היא להסתכל על שלושת ג'נרל מוטורס הגדולות בארה"ב, פורד וסטלנטיס(קרייזלר).לכן, הגידול בשנה הבאה תהיה. תהיה עלייה בטסלה, ושלוש החברות הללו יראו את הגידול הגדול ביותר בביקוש לרכב.לכן, הבעיה הנוכחית בשוק האמריקאי תקועה ביכולת ייצור הסוללות.בניגוד לאירופה, שהחלה לעודד את צמיחת כלי הרכב, כושר ייצור המצברים המקומי מפגר מאחור.הפעם, ארה"ב תפסה חברות רכב ונתנה להן לפתח כושר ייצור סוללות מקומי.שיטה.
ההנחה היא שמספר הרכבים החשמליים הכולל בשנת 2023 לא יהיה גבוה כמו 1.8 מיליון הצפויים, בעיקר בשל העובדה שכושר הייצור של המצבר אינו יכול לעמוד בקצב.לכן, בשנים 2023-2025 ניתן להעריך את היקף המכירות של הרכב החשמלי כולו על סמך הגידול ביכולת ייצור המצברים בצפון אמריקה.זוהי נקודת תצפית חשובה מאוד.
▲איור 7.הסוללה בארצות הברית הפכה לנושא הליבה
תקציר: נכון לעכשיו, שוק רכבי האנרגיה החדשים של סין מקדים את העולם כבר כמה שנים.בגלל הנפח הגדול, אנחנו עוברים לשיווק, ואנחנו באמת צריכים לצאת בתהליך הזה.אבל כשאנחנו הולכים לשווקים האלה, שנמצאים כמה שנים מאחורינו ועדיין נכנסים לתקופת הדגירה בכספים ממשלתיים, אנחנו צפויים להיתקל בהתנגדות עזה.זו אותה סיבה כמו כשהוצאנו כסף לפני כמה שנים, לא רצינו שמכוניות זרות וסוללות זרות יקבלו סובסידיות.במקצבי זמן שונים, איך לפעול דורש קצת חוכמה!
זמן פרסום: ינואר-03-2023