השינוי של תעשיית הרכב האירופית ונחיתה של חברות רכב סיניות

השנה, בנוסף ל-MG (SAIC)ו-Xpeng Motors, אשרנמכרו במקור באירופה, הן NIO והן BYD השתמשו בשוק האירופי כקרש קפיצה גדול.ההיגיון הגדול ברור:

●למדינות האירופיות הגדולות גרמניה, צרפת, איטליה ומדינות רבות במערב אירופה יש סובסידיות, ולמדינות הנורדיות יהיו תמריצי מס לאחר סיום הסובסידיות.את אותם דגמים אפשר לתמחר גבוה יותר באירופה מאשר בסין, וניתן לייצר אותם בסין ולייצא אותם לאירופה בפרמיה.

●הדגמים שמקדמות חברות הרכב האירופיות בסין, החל מ-BBA ועד מכוניות פולקסווגן, טויוטה, הונדה וצרפתיות, כולם ראו את הבעיה.האיטרציה איטית, המחיר גבוה יחסית, ויש פער בין התחרותיות שלנו להתפתחות.

▲איור 1. מכירות של חברות רכב באירופה ב-2022

ולאחרונה, נשיא ACEA ומנכ"ל BMW, אוליבר זיפסה, אמר כמה דברים בכמה הזדמנויות: "על מנת להבטיח חזרה לצמיחה ושוק גדול יותר במכירות רכב חשמלי, אירופה צריכה בדחיפות לבסס את תנאי המסגרת הנכונים, שרשרת אספקה ​​אירופית גדולה יותר. .חוסן, חוק חומרי הגלם הקריטיים של האיחוד האירופי להבטחת גישה אסטרטגית לחומרי גלם הדרושים לכלי רכב חשמליים, והפצה מואצת של תשתית טעינה.אירועים מרכזיים בשנים האחרונות, כגון Brexit, מגיפת הקורונה, צווארי בקבוק באספקת מוליכים למחצה והמלחמה הרוסית-אוקראינית, לאירועים אלו הייתה השפעה על המחירים ועל אספקת האנרגיה, ועל המהירות, העומק והאי-חיזוי שבהם נמצא העולם. מִשְׁתַנֶה.זה תקף במיוחד בהקשר גיאופוליטי, שבו יש השפעה ישירה לתעשיות ולשרשראות הערך שלהן.

במילים פשוטות, להגבלות רגולטוריות שונות באירופה יש השפעה רבה על התפתחותן של חברות רכב אירופאיות.יחד עם מדיניות שונה, תעשיית הרכב האירופית נמצאת בתקופה חלשה.ACEA תיקנה את התחזית הראשונית שלה לפיה שוק הרכב של האיחוד האירופי יחזור לצמוח ב-2022, צופה התכווצות נוספת השנה, ירידה של 1% ל-9.6 מיליון יחידות.בהשוואה לנתוני 2019, מכירות הרכב ירדו ב-26% תוך שלוש שנים בלבד.

▲איור 2.מכירת רכב באירופה

למעשה, כשחברות רכב סיניות נכנסות לאירופה בזמן הזה, הן לא יודעות כמה כסף הן מרוויחות במונחים של יתרונות כלכליים, אבל האתגרים הגיאוגרפיים יהיו עצומים.אתה מרוויח מיליארדים, והבעיות הגיאופוליטיות שנוצרו עשויות לדרוש הערכה מדוקדקת.זה קצת דומה למצב של חברות רכב יפניות שנכנסות לשוק האמריקאי.הדבר שיש לציין הוא שהמתאם בין אוכלוסיית התעסוקה ותעשיית הרכב באירופה, והבעיות הכלכליות והבעיות ZZ שלאחר מכן הם מאותו מקור.

▲איור 3.נושאי תעסוקה קשורים ישירות לפוליטיקה באירופה

חלק 1

התפתחות של תעשיית הרכב ברחבי העולם

כאשר מדינות המייצרות מכוניות מתחרות על השוק על רקע הירידה בביקוש העולמי לרכבים, הגדילו את ניצול הקיבולת.כל התחרות ממוצרי רכב לתחרות בשוק היא בלתי נמנעת, וקל יחסית להתחרות בשוק המקומי.

▲איור 4.מצב ייצור הרכב העולמי

אנו רואים אתגר גדול במיוחד באירופה, כאשר כפי שניתן לראות להלן, ייצור הרכב האירופאי ירד כבר 4 שנים ברציפות.

▲איור 5.סקירה כללית של ייצור מכוניות אירופיות

בשנת 2021, האיחוד האירופי ייצא 5.1 מיליון מכוניות נוסעים, ומכוניות הנוסעים של האיחוד האירופי נמצאות ב-10 היעדים המובילים בעולם(בריטניה, ארה"ב, סין, טורקיה, אוקראינה, שוויץ, יפן, דרום קוריאה, נורבגיה ומדינות המזרח התיכון).

בניגוד לדמיון של כולם, מספר המכוניות המיוצאות מאירופה לסין עומד על 410,000 בלבד בשנה.היא עשויה לרדת בשנת 2022. בסופו של דבר, הזכויות והאינטרסים של תעשיית הרכב האירופית בסין סובבים בעיקר סביב ההשקעה המקומית של תעשיית הרכב הגרמנית, כמו גם כמה מכוניות מיובאות.

▲איור 6.יצוא של חברות רכב אירופאיות

על פי נתוני IHS, מינואר עד אוגוסט 2022, מכירות רכבי הנוסעים החדשים בעולם הגיעו ל-7.83 מיליון יחידות, ורכבי הנוסעים החדשים של סין היוו 38.6% מהשוק;אירופה הייתה השוק השני בגודלו, עם נתח שוק של 27.2%.ביניהם, המכירות העולמיות של רכבי נוסעים חשמליים טהורים עמדו על 5.05 מיליון יחידות, ורכבי הנוסעים החשמליים הטהורים של סין היוו 46.2%;אירופה הייתה השוק השני בגודלו בעולם, עם נתח שוק של 21.8%.

חלק 2

חברות רכב סיניות באירופה

אנו רואים שחברות רכב אנרגיה חדשות סיניות עדיין פעילות מאוד באירופה בתקופה זו:

●במחצית השנייה של השנה, BYD הודיעה על שיתוף פעולה עם Hedin Mobility, קבוצת סוחרים מובילה בתעשייה האירופית, כדי לספק מוצרי רכב אנרגיה חדשים באיכות גבוהה לשווקים השוודיים והגרמניים.

●בתחילת אוקטובר ערכה NIO את אירוע NIO Berlin 2022 בברלין, והכריזה רשמית כי תאמץ מודל מנוי חדשני למתן שירותי מערכת מלאה בגרמניה, הולנד, דנמרק ושוודיה, ותפתח את ה-ET7, EL7 ו ET5 שלושה דגמי פלטפורמת NIO NT2.הזמנה.

למעשה, אנו רואים את המותגים הסיניים MG, Chase כולל את Polestar של Geely, כולם נמכרים באירופה.ההבנה שלי היא שאם אתה רוצה לכבוש את השוק באירופה, חשוב מאוד איך להיכנס.

אירופה גם פרסמה את תקנות הסוללות של האיחוד האירופי, המכסות את כל שלבי מחזור חיי הסוללה: מייצור ועיבוד של חומרי גלם של סוללות, דרך השימוש במוצרי סוללות, ועד למיחזור סוללות שהוצאו משימוש וסוללות שסופקו.בתגובה לדרישות החדשות שהוצעו בתקנות החדשות, ארגונים צריכים לנקוט פעולות בזמן בפיתוח מוצרים, רכש חומרי גלם וניהול שרשרת האספקה, ולגבש וליישם תוכניות תגובה לטווח בינוני וארוך.למעשה, תקנת המצברים הזו תביא אתגרים רבים לשרשרת הערך של המצברים, במיוחד יצרני רכבי אנרגיה חדשים וסוללות כוח שייכנסו לשוק האיחוד האירופי.

▲איור 7. תקנות סוללות באירופה

נשיא הנציבות האירופית פון דר ליין אמר בספטמבר כי האיחוד האירופי צריך לחזק את הקשרים עם מדינות אמינות ואזורי צמיחה מרכזיים, ולהבטיח אספקה ​​של ליתיום ואדמה נדירה כדי להניע את המעבר לכלכלה ירוקה.היא תדחוף לאשרור עסקאות סחר עם צ'ילה, מקסיקו וניו זילנד, ותפעל לקידום המשא ומתן עם שותפים כמו אוסטרליה והודו.האיחוד האירופי צריך להימנע מלהיות תלוי בנפט ובגז במעבר לכלכלה ירוקה, היא ציינה שכיום אנחנו מעבדים 90% מהאדמה הנדירה ו-60% מהליתיום.הנציבות האירופית תציג חקיקה חדשה, החוק חומרי גלם קריטיים באירופה, לזהות פרויקטים אסטרטגיים פוטנציאליים ולבנות עתודות באזורים הנמצאים בסכנת אספקה.האם זה יהיה כמו ה-IRA בארצות הברית בעתיד, כולנו צריכים לדון.

▲איור 8.העולם הפך להיות שונה

תקציר: לעיונכם, אני מרגיש שהדרך לעליית הענף מלאה בקוצים ולא ניתן למהר לזמן מה.צריכה להיות ראייה הוליסטית יותר של הבעיה.